2017年钢管行业及市场分析

摘 要:根据国家统计局提供的数据,对2017年1—8月钢管行业运行情况进行了总体介绍,并就钢管产量、表观消费量、价格以及钢管进出口情况进行了统计分析。就2017年我国钢管行业的运行特点及取得的主要成绩做了详尽的阐述,结合目前钢铁行业的整体情况,指出了2017年钢管行业应重点关注的若干问题,对我国推进供给侧结构性改革新形势下,加快钢管行业转型升级,促进行业健康稳定发展具有很好的指导意义。

关键词:钢管;产量;表观消费量;进出口

1 2017年1—8月钢管行业运行情况

2017年以来,随着供给侧结构性改革深入推进,我国国民经济延续了稳中向好的发展态势,经济结构不断优化,企业效益持续改善,经济发展的协调性和稳定性不断增强,钢铁行业化解过剩产能成效显著,市场形势和企业盈利状况均得到改善。

根据国家统计局数字显示,2017年1—8月我国粗钢产量56 641万t,同比增长5.6%;钢材产量74518万t,同比增长1.2%。钢材出口量5447万t,同比下降28.5%,累计进口钢材为877万t,同比增长了0.8%;其中钢管产量6 205.19万t,同比增加1.04%,钢管产量占钢材比重为8.3%。

1.1 钢管产量与表观消费量

2017年1—8月钢管产量6 205.19万t,同比增加1.04%。其中焊接钢管产量4 394.55万t,同比增长1.61%;无缝钢管产量为1 810.64万t,同比下降0.31%。

2017年1—8月,国内的钢管表观消费量为5 635.97万t,同比增长2.25%。其中焊管表观消费量4 118.59万t,同比增长2.44%;无缝管表观消费量1 550.98万t,同比增长1.08%。从数据上看国内钢管市场需求还是略有上涨。种种迹象表明,随着经济增速放缓,钢管行业发展步入提质增效的时代。

1.2 钢管价格呈较大幅度回升

自2014年以来,国内市场钢管价格一路下跌,2015年进一步加剧,突破钢管有价格指数记录以来的新低。2016年初钢管价格开始回升,据中国钢铁工业协会监测数据显示,2016年—2017年8月,热轧无缝管、焊管、镀锌管3个品种价格回升明显,只有冷拔管的价格回升较小且走势稳定。截止8月份,热轧无缝管、镀锌管的价格已逼近冷拔管。

1.3 钢管进出口情况

据海关统计显示,2017年1—8月我国累计出口钢材5 447万t,同比下降28.5%;进口钢材877万t,同比增长0.8%。其中钢管出口562.26万t,同比下降7.9%,钢管出口量在钢材出口总量中占比10.3%;钢管进口26.74万t,同比增长7.69%,钢管进口在钢材进口总量中占比3.05%。

钢管出口量延续了下降的趋势,主要是因为国内价格高于国际价格,企业出口意愿下降。但需要强调的是,中国钢铁产品是满足国内市场需求为主,也要保持在国际市场上的合理份额,这需要长期坚持的战略,不能因一时的市场变化而轻易放弃。

1.3.1 无缝管进出口情况

2017年1—8月无缝钢管出口量271.1万t,同比下降7.65%,出口量在钢管出口总量中的占比为51.15%;无缝钢管进口量11.44万t,同比下降2.3%,进口量在钢管进口总量中的占比为43.16%;无缝管出口均价为1 047美元/t,同比增长12.34%。无缝管进口均价5 091.06美元/t,同比下降14.45%。无缝管进出口均价相差4044.06美元/t,进口无缝管均价是出口均价的4.86倍(2016年是5.7倍)。

从2017年出口目的地看,东南亚、中东地区仍然是主要出口目的地。无缝管到目的国的出口量位居第一的是科威特,金额第一的是印度;从进口国也不难看出,德国、日本是我国进口无缝管主要来源地,从数量上德国位居第一位,金额上日本位居第一位。

1.3.2 焊管进出口情况

2017年1—8月焊管出口量291.16万t,同比下降8.19%,我国焊管出口量在钢管出口总量中占比为48.85%;焊管进口量15.2万t,同比增长16.92%。我国焊管进口量在钢管进口总量中占比为56.84%;焊管出口均价818.23美元/t,同比增长11.77%。焊管进口均价2 080.9美元/t,同比下降8.3%。焊管进出口均价相差1 262.67美元/t,进口焊管均价是出口均价的2.5倍。

从2017年焊管出口目的地看,东南亚地区是主要出口目的地,出口到目的国的量和金额位居第一的都是菲律宾;从进口国也不难看出,韩国和日本是我国焊管进口主要来源地,从数量上看韩国位居第一位,从进口金额上看日本位居第一位。

2 2017年钢管行业取得的业绩

在国家推进供给侧结构性改革,着力化解钢铁过剩产能,彻底取缔 “地条钢”等政策措施强有力的推动下,在全行业企业奋力拼搏,辛勤工作下,钢铁行业运行取得了稳中向好局面,成绩来之不易。

2.1 经营环境好转

随着国家对钢铁业进行的结构调整、化解过剩产能、彻底清除 “地条钢”以及企业改革、提质增效等一系列工作,2017年以来钢材价格大幅上涨,1—8月,钢铁企业累计实现利润918.65亿元。钢管行业也 “水涨船高”,钢管价格也呈较大幅度上涨 (但管坯、带钢、热轧卷、废钢也大幅上涨),行业经济效益有了一定的改善。能源用管生产企业(主要为国有大型企业)在需求没有明显增涨的情况下,也实现了大幅减亏,部分企业实现扭亏为盈。镀锌管、方矩形管生产企业的整体效益好于2016年。如通钢集团磐石无缝钢管有限责任公司通过一系列的改革和创新工作,实现产值2.6亿,利税2 000万元,解决再就业300人,实现人均劳动效率60%的大幅提升,期间费用40%的大幅下降,净资产收益率超过40%。当然还有一部分企业处于盈亏边缘,一部分企业仍然处于亏损状态,钢管行业要实现效益持续好转,任务依然艰巨。

2.2 加快产品结构调整,推进产品创新

在当前市场处于饱和的形势下,为开拓新的市场,提高企业的竞争力,各企业加快了产品结构调整,加快了新产品的开发。2017年新兴铸管有限公司成功开发了新125钢级和140钢级G3镍基合金油井管、S31050不锈钢管、N07718镍基合金管、热轧4140钢管和AISI 4145H加重钻杆等产品;久立特材科技股份有限公司联合北科大、上海电气等单位,成功开发出新型镍基700℃A-USC管道材料GH750和第四代核电机组用钍基熔盐堆用GH3535管材;天管集团加速油井管特殊螺纹接头高端市场的开拓与布局,研发的新一代特殊扣产品,性能进一步提升;13Gr系列产品产量同比有较大幅增长;太钢不锈钢管有限公司在国内首次为地下管廊项目提供了700 t的Φ219 mm×7 mm双相不锈钢管;天津友发钢管集团也正在开拓新的产品领域,如不锈钢焊管、Q460C高强度结构用方矩形管等;衡阳钢管、包钢集团钢管公司热轧方矩形结构用管已形成批量供货,并被用于国内高层建筑,包钢钢管公司热轧复合耐磨管也已批量生产;聊城鑫鹏源金属制造有限公司钛合金管产品目前外径可以达到Φ480 mm,材质包括TA1、TA2、TA5、TA10、TA31、TC4等,Φ273 mm以及Φ325 mm大尺寸钛合金高效短流程制备工艺已获得国家发明专利。

2.3 贯彻国家环保政策,加快节能减排步伐

为落实环保部印发《京津冀及周边地区2017—2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动强化督查方案》,企业认真贯彻新发展理念和国家环保新要求,不断加大环保投入和环境治理力度,正在积极实施环保措施的完善。钢管分会与山东聊城发开区政府共同探索新常态下钢管企业如何转型发展之路,并为解决冷轧/拔钢管酸洗污染难题提供解决方案;上海钢管行业协会成立了专门的专家委员会对接国外先进的酸洗设备制造商为国内企业服务,目前已与两家企业签订了合作协议并开始建设。为响应国家和当地政府对环保的要求,从2016年以来,国内多个省市、地区的钢管企业,在承担较大成本压力下,拆除煤气发生炉,改用天然气加热管坯;天津利达钢管等企业在承受较大幅度减产的情况下,投入较大资金对多条镀锌管生产线进行环保技术改造。

2.4 加快技术创新,促进产业转型升级

目前,采用在线淬火工艺生产的钢管产量已达几万吨。该工艺使得一部分企业获得了盈利,但这些企业并没有一味地扩大产能,而是从长远发展考虑,重点在提升产品价值、推进产业链延伸等方面下功夫,旨在加快工艺改进和技术创新的步伐。宝钢烟台钢管厂联合东北大学,开发了国内首条在线控冷设备,实现在线控冷和在线生产流程,降低了生产成本,更重要的是为钢管生产技术创新、产品创新,提供了新的思路和途径。 太原磬泓机电设备有限公司近几年开发的穿孔机提出穿孔机床的概念,以机床设计的概念来设计穿孔机,提高了钢管的精度,实现自动进给调整,用现代设计理念重新设计自动轧管机,在不降低钢管精度的情况下,提高轧管效率,降低生产成本,满足市场需求。天阳钢管转变思路,积极开发钢管耐热涂层材料、复合钢管设备制造等。友发集团自主研发设计的钢管自动收集装置获得了国家发明专利,该装置不仅提高了生产效率、提高了包装质量,也为未来智能化生产打下了坚实的基础。山东汇通钢管积极补齐钢管加工短板,新建了超声波探伤设备生产线,使产品逐步向中高端市场迈进。山东五岳钎具厂为稳定产品质量重新规划了生产工艺,新建一条钎具生产线,同时还新建了一条阿塞尔生产线,生产石油钻具产品。林州凤宝管业有限公司为开拓小直径钢管市场,新建的Φ89 mm连轧机组于2017年10月初试车成功,使其产品组距不断扩大。大连三高开发出小直径厚壁焊管机组,可生产规格Φ28 mm×5.2 mm、Φ32 mm×5.5 mm和 Φ40 mm×6.5 mm等,另外,还开发出HFW焊管用高速铣边机。

2.5 积极开拓国际市场

为了响应 “一带一路”的国家战略,帮助钢管企业树立国际品牌,开拓国际市场,加强国内企业与国外钢管业界的合作与交流,由上海钢管行业协会发起组织、中国钢结构协会钢管分会指导的“中国钢管全球行”暨 2017—2018年度钢管行业国际交流活动第一站俄罗斯商务行于2017年6月4日至10日取得圆满的成功。活动期间代表团参加了俄罗斯管材展,拜访俄大型管材采购商—耶夫拉古、国际知名管材生产商TMK公司,拜访中石化俄罗斯公司和中海油俄罗斯公司和俄罗斯天然气股份公司等。行程丰富而又有价值,考察团企业家们纷纷表示此行收获颇丰。

加大国际市场的开拓。天津友发集团友发德众钢管有限公司开发的Q420C、Q460C高强度结构用大型方管顺利通过澳洲客户验收,产品外观、几何尺寸、焊缝质量等优于相关国家标准,首批产品已发往澳大利亚,受到了客户的好评。山东四方公司成功建立与TENARIS、TMK的业务联系,达成产品供需意向,年底将交付首批产品,公司实现“走出去”,在美国休斯敦组建的山东四方(美国)公司业务活动取得初步进展,首批订货已运抵美国用户工厂,2017年,产品已出口20多个国家,英国、荷兰、印度、泰国、印尼等国均有新客户实现订货。济南玫德集团在国际市场竞争中不断探索,创新思路,与全球多个在管件领域最大的企业建立了战略合作伙伴关系,一方面,双方就传统产品市场达成共识,共同维护;另一方面,把自己开发的新产品提供给竞争对手,由他们代理,共享产品和市场,化竞争为合作,实现共赢。由此,他们的产品进入到了国外企业的销售渠道,快速增加了销量。目前该公司的产品销往130多个国家和地区。

2.6 加快钢管标准的制修订

2017年以来,钢管标准的制修订工作,在全国钢标委钢管分技术委员会组织下加快了步伐。以化解过剩产能专项标准的制修订为重点,开展《结构用无缝钢管》、 《高压锅炉用内螺纹无缝钢管》和《奥氏体-铁素体型双相不锈钢焊接钢管》等13项国家标准的制修订,以及《冷拔液压缸筒用无缝钢管》和《焊接异型钢管》等3项行业标准的制修订。

按照完善钢管标准体系、发挥标准对质量提升工作的统筹安排,申报了《流体输送用钢塑复合管及管件》、 《煤供水用不锈钢焊接钢管》、 《注塑机用精密无缝钢管》等16项国家、行业标准的制修订项目。

3 2017年应关注的问题

3.1 资金紧张,企业经营依然艰难

受银行系统严控产能过剩行业信贷规模的限制,部分企业发债审核更加困难,资金紧张状况有增无减,融资难、融资贵的问题依然没有得到有效缓解,甚至一些企业受到大额抽贷、压贷、还贷及到期贷款续贷等前所未有的压力,企业经营受到严重影响。

“去杠杆”是当前主要工作之一。分会将继续向上级协会呼吁并协助企业继续加强与金融管理部门和金融机构的交流与沟通,争取得到进一步支持,促进相关政策尽早落地,改善企业融资环境。并及时通报企业 “去杠杆”工作的进展情况,加强行业“去杠杆”工作经验总结和宣传推广,为企业“去杠杆”营造良好的舆论环境,降低企业的资产负债率,降低企业财务成本。

3.2 贸易保护,出口量继续下降

近年来,国外贸易保护主义越演越烈。国外对我国钢管反倾销、反补贴有增无减。2017年1—8月钢管贸易摩擦就发生多起,特别是“海合会”反倾销立案调查。中东地区是中国钢管出口的主要目的地,该“反倾销”调查,不仅对我国无缝管出口中东地区影响很大,对中国钢管整体出口都将产生了很大的影响。因此,钢管分会将加强与中钢协、国家有关部门的合作,积极组织有关企业应诉。

3.3 坚决执行国家去产能、淘汰落后的政策,推进企业兼并重组

2017年2月17日,国家下发了《十六部门关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见》,其主旨是牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,深入推进供给侧结构性改革,实现工作方式由主要依靠行政手段,向综合运用法律法规、经济手段和必要的行政手段转变,实现界定标准由主要依靠装备规模、工艺技术标准,向能耗、环保、质量、安全、技术等综合标准转变;建立市场化、法治化、常态化的工作推进机制。对达不到标准要求的落后产能、装备,要依法依规关停退出。

推动企业兼并重组,全面配合政府部门做好工作,鼓励行业企业实施跨行业、跨地区、跨所有制兼并重组,推进区域内优势钢管企业兼并重组,形成若干家特大型、大型钢管企业集团。在一些细分市场上形成若干家专业化骨干企业,力争改变 “小、散、乱”的局面,更多运用市场机制实现优胜劣汰,提高区域产业集中度和市场影响力。在兼并重组的过程中注重淘汰落后产能,退出低效产能,实施减量化调整,坚决防止 “地条钢”以各种名义死灰复燃。

3.4 依靠创新,推动结构优化升级

钢管企业要不断调整经营思路,以创新理念引领企业发展,使企业保持良好的运行态势。一是坚持管理创新,从管理思路创新入手,不断优化管理方法,努力提升管理效率,将管理工作定性指标向定量转化;二是坚持技术创新,就要不断探索钢管生产的先进技术,努力使装备技术和工艺技术,都处在先进水平,充分发挥广大科技人员的作用,鼓励发明创新,不断研发新的装备技术和工艺技术,同时,开展知识产权的保护;三是坚持产品创新,企业在不断发展的过程中,离不开产品结构的调整,更离不开新产品的开发,唯有这样才能在激烈的竞争中立于不败之地。另一方面,企业要创新服务模式,把握消费趋势,在提高自身服务水平和产品质量上下功夫。依靠“互联网+钢管”,将产品和服务推向更前端,以求在并不繁荣的钢管市场中抢占更有生命力的细分市场。要创新供给制,满足新需求,以新的有效供给带动新需求。

3.5 加强行业自律,营造公平竞争环境

发挥行业协会组织作用,着眼共同利益,维护企业间的公平竞争,推进行业有效自律。鼓励会员单位发挥监督举报作用,促进企业自觉遵守法律法规。会员企业要严格遵守《反不正当竞争法》,加强协商自律,避免无序低价恶性竞争。鼓励会员企业建立产品和服务标准自我声明公开和监督制度,推进企业诚信体系建设,提供优质规范服务。

在国内市场,重点打击伪造数据、偷排偷放、严重污染环境等违法行为。严格质量执法,持续打击以次充好、假冒伪劣等违法行为,将钢管行业规范管理与环保、质量、能耗和安全执法紧密结合,在行业内形成诚信守法的公平竞争环境;在国际市场,行业企业间要加强对敏感、重点品种的协调与沟通,力争减少出口企业竞相压价现象,避免出现贸易摩擦。钢管分会将经常组织企业间交流,加强市场信息沟通和市场风险预警,有效防范市场风险,以促进企业效益不断得到改善。

全面确立以用户为中心的观念和服务意识,积极推动服务型制造,努力满足未来制造业发展新要求,加快实现由钢管制造商向钢管服务商转变。全面 “控产量”企业要实现有效益的生产,不能一遇效益好就盲目增加产量,否则造成供需失衡,必然会带来钢管及原燃料价格大幅波动,最终损害的还是企业利益。

3.6 推动智能制造生产

我国钢管企业数量众多,规模不一。2017年,钢管行业要积极推动行业向智能制造新模式发展。以互联网平台为基础,利用信息通信技术与各行业的跨界融合,推动产业转型升级。从信息传输逐渐渗透到销售、运营和制造等多个环节,将互联网进一步延伸,促进产业链的开放融合,将工业时代的规模生产转向满足多品种、小批量的个性化需求,不断创造出新产品、新业务与新模式。以确保企业的持续竞争力,实现长远发展目标。

3.7 推进质量升级和品牌建设

《国家标准化体系建设发展规划(2016—2020年)》明确指出。标准是经济活动和社会发展的技术支撑,是国家治理体系和治理能力现代化的基础性制度。要充分发挥企业在标准实施中的作用,建立促进技术进步和适应市场竞争需要的企业标准化工作机制。根据技术进步和生产经营目标的需要,建立健全以技术标准为主体、包括管理标准和工作标准的企业标准体系,并适应用户、市场需求,保持企业所用标准的先进性和适用性。企业应严格执行标准,把标准作为生产经营、提供服务和控制质量的依据和手段,钢管企业要结合国家标准化工作改革,加快标准的制(修)订和提升,提高产品服务质量和生产经营效益,加快产品质量的升级,创建知名品牌。

认真落实中共中央 国务院《关于开展质量提升行动的指导意见》意见精神,结合实际研究制定实施方案,抓紧出台推动质量提升的具体政策措施,明确责任分工和时间进度要求,确保各项工作举措和要求落实到位。要组织相关行业和领域,持续深入开展质量提升行动,特别是 “量大面广”的产品,提升钢管质量总体水平。

目前,我国钢管行业整体质量水平与国际先进国家相比还有一定差距,尤其在一些高端产品上,其质量的稳定性、可靠性和耐久性还有待于提高。要下大气力全面提升航空航天、核电、机械、船舶与海洋工程所需高端钢管品种研发和推广应用,形成未来企业竞争新优势;要坚持品牌战略,坚持由“跟随战略”向“引领战略”转变,打造一批具有国际竞争力的钢管品牌。

3.8 坚持绿色发展,严格依法依规排放

行业要坚持绿色发展理念,加快推进先进适用以及成熟可靠的节能环保技术改造,确保能耗全面符合国家限额标准、主要污染源全面达标排放;继续组织开展节能环保关键共性技术攻关,提高企业绿色制造的创新能力和水平。大力发展循环经济,构建钢管与建筑、能源等行业的跨界固废综合利用产业链。

总之,我们必须清醒地看到,钢管行业运行还存在一些不确定因素,在行业发展中面临的一些突出的矛盾和问题。一是受市场的影响,钢管市场需求仍然处在平稳阶段,钢管价格波动的风险也在增加;二是钢管企业反映强烈的融资难融资贵问题依然突出,企业财务负担仍然较重,“去杠杆”难度仍然很大;三是部分企业仍然存在着不同程度的亏损,全行业利润率在主要工业行业中仍处于较低水平;四是今年钢管出口持续下降,将增加国内市场压力。

4 结束语

2017年是推进供给侧结构性改革的深化年,也是钢铁工业结构调整、转型升级的关键期。钢管行业在历经风雨、数年煎熬后,迎来了行业运行环境的初步改善,我们要珍惜当前来之不易的难得机遇,紧紧抓住钢铁行业供给侧结构性改革取得积极成果,全面深入贯彻落实党的十九大精神,着力解决长期以来影响行业、企业发展的突出矛盾和问题,牢固树立“五大”发展理念,把握机遇,乘势而上,克服困难,扎实工作,努力加快钢管行业转型升级,为实现全行业健康稳定发展而努力奋斗。

(本文原作者 中国钢结构协会钢管分会 朱学强)

By | 2019-04-09T05:36:52+00:00 一月 26th, 2018|Categories: 行业新闻动态|Tags: |

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